华盈策略 8月1日财经早餐：特朗普关税最后期限来临，避险需求提振金价，聚焦非农数据

（原标题：8月1日财经早餐：特朗普关税最后期限来临，避险需求提振金价华盈策略，聚焦非农数据）

汇通财经APP讯——周五（北京时间8月1日），现货黄金交投于3291.40美元/盎司附近，金价周四上涨，因在美国总统特朗普设定的8月1日结束谈判的最后期限来临前，关税不确定性持续存在，交易员转向避险资产；美原油交投于69.40美元/桶附近，油价周四下跌，因关税担忧增加，且原油库存意外增加。日内重点关注股市美股周四收盘走低，早盘涨势未能持续，投资者消化最新一轮企业财报和经济数据，并等待亚马逊和苹果在盘后公布业绩。微软股价上涨 3.5%，此前该公司发布了一份强劲的财报，并短暂突破了4 万亿美元市值的门槛，成为继英伟达之后第二家触及这一里程碑的上市公司。Meta Platforms 大涨 11.3%，收于 773.44 美元，创历史新高，因其核心广告业务在人工智能驱动下实现了增长，并发布了看涨的收入预期。不过，其他与人工智能相关的公司在盘中表现较弱。芯片制造商博通下跌2.9%，英伟达下跌0.8%，这些公司拖累了PHLX半导体指数。该芯片指数下跌3.1%，创 4月16日以来最大单日跌幅。F.L. Putnam 投资管理的首席市场策略师 Ellen Hazen 说："从今天的市场走势来看，有涨有跌，有几家科技公司，比如很多半导体相关股票和半导体资本设备相关股票的表现都相当糟糕。当然，微软的表现也相当不错，亚马逊和 Meta 也是一样，表现非常好。"伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据显示，截至周四上午，标普500指数中已公布财报的297家公司中，有80.8%的业绩超出分析师预期，而在过去四个季度中，超出预期的比例为76%。收盘后，亚马逊在公布季度财报后在盘后交易中下跌了2.6%。道琼斯工业指数下跌0.74%，报44130.98点；标普500指数下跌0.37%，报6339.39点；纳斯达克指数下跌0.03%，报21122.45点。标普 500 指数早些时候一度上涨多达 1%，纳斯达克指数上涨 1.5%。不过，自7月3日以来，纳斯达克指数未曾出现过涨跌幅达到1%的波动，而标普500指数上一次录得单日1%的波动是在6月24日。美国商务部早些时候公布的经济数据显示，6月份通胀率有所回升，新关税推高了物价，激起了对未来几个月物价压力可能加剧的预期，而上周首次申请失业救济人数显示劳动力市场保持稳定。投资者现在将关注周五的非农就业报告和迫在眉睫的关税最后期限，因为美国总统特朗普预计将对尚未达成协议的国家发布更高的最终税率，尽管墨西哥获得了90天的关税暂缓期。美国股市在 4 月初特朗普宣布一系列大幅关税措施后开始大幅下挫，随后随着与许多贸易伙伴就关税水平达成协议而反弹。7月，标普 500 指数上涨 2.17%，纳斯达克指数上涨 3.7%，道指上涨 0.08%。三大股指均连续第三个月月线上涨。白宫表示，特朗普致信 17 家主要制药公司的首席执行官，敦促立即采取行动降低美国人的处方药成本，此后医药股也走弱。纽约证券交易所 Arca 制药指数下跌 2.9%，创5月14日以来最大跌幅，并连续第四个交易日下跌。金市金价周四上涨，因在美国总统特朗普设定的8月1日结束谈判的最后期限来临前，关税不确定性持续存在，交易员转向避险资产。现货金上涨 0.6%，至每盎司3294.56 美元，早些时候曾上涨逾1%。美国期金结算价下跌 0.1%，报3348.6 美元。Zaner Metals 副总裁兼高级金属策略师 Peter Grant 表示：“随着8月1日关税最后期限的临近，我们看到贸易不确定性有所上升，今日只是重新出现少量避险买盘。”特朗普表示，他已同意将与墨西哥的现有贸易协议延长90 天，并在此期间继续谈判，以期签署一项新协议。特朗普周三宣布了一系列关税举措，其中包括对来自巴西和韩国的进口产品加征关税。由于进口关税开始推高部分商品成本，美国6月通胀率上升。个人消费支出(PCE)物价指数6月环比上涨0.3%，5月数据上修至上涨0.2%。与此同时，美联储周三将利率目标区间维持在4.25%-4.50%不变，主席鲍威尔在决定公布后的讲话打消了人们对9月降息的希望。投资者目前正在等待周五公布的美国非农就业数据，以寻找有关美联储利率路径的更多线索。现货银下跌 1.4%，至每盎司 36.61 美元，为7月7日以来的最低水平。铂金下跌 2.1%，至 1285.20 美元，盘中跌至 6月24日以来的最低水平。钯金下跌约 2%，至 1181.49 美元，盘中触及逾两周新低。Kitco Metals的高级分析师Jim Wyckoff 表示，“如果说白银期货市场出现强劲抛售压力，部分原因是受铜市大幅下挫带来的连带抛售影响，那也不足为奇。油市油价周四下跌，美国总统特朗普8月1日的关税最后期限迫在眉睫，投资者关注围绕尚未与美国达成贸易协议的国家的不确定性。周四到期的9月布伦特原油期货下跌结算价报每桶 72.53 美元，跌幅0.97%。9月美国原油期货结算价报69.26美元，跌幅1.06%。美国原油期货稍早一度下跌逾1美元。白宫周四表示，尚未达成贸易协议或收到特朗普政府关税信函的国家将在当日结束前收到美国关于贸易条款的通知。美国已与其前18个贸易伙伴中的三分之二达成了协议。特朗普表示，他和墨西哥总统希恩鲍姆同意将两国之间现有的贸易协议延长 90 天，并在此期间继续谈判，以签署一项新协议。特朗普在社交媒体上发文称：“墨西哥将继续支付25%的芬太尼关税、25%的汽车关税以及50%的钢铁、铝和铜关税。此外，墨西哥已同意立即终止其众多非关税贸易壁垒。”Again Capital 合伙人John Kilduff 表示，协议延长的消息对原油期货造成压力。“总体而言，关税对未来的石油需求利空，而墨西哥的这种情况只是把问题往后拖。”美国能源信息署（EIA）的数据显示，5月美国原油产量创下1349万桶/日的纪录新高。EIA周三公布，截至7月25日当周，美国原油库存增加770万桶，至4.267亿桶，受出口下降影响。分析师此前预计库存将减少130万桶。汽油库存减少 270 万桶，至 2.284 亿桶，预测为减少 60 万桶。Fujitomi Securities分析师Toshitaka Tazawa表示，“美国库存数据显示原油库存意外增加，但汽油库存下降幅度超出预期，支持了人们对驾驶季节需求强劲的看法，报告对石油市场产生了中性影响。”汇市美元兑主要货币周四势将录得2025年以来的首个月线涨幅，受贸易紧张局势缓解和美国经济复苏支撑。美元兑日元上涨，创下自5月28日以来的最高水平。7月份上涨约5%，创下2024年12月以来的最大单月涨幅。尾盘报150.765，上涨了0.83%。日本央行周四以全票通过的方式将短期利率维持在0.5%不变，此举在市场普遍预期之中。该行还上调了未来几年的通胀预期。在此之前，美联储周三维持美国利率不变，无视特朗普总统关于降低借贷成本的持续呼吁。美联储主席鲍威尔也表示他并不急于降息。鹰派的美联储和美国经济的韧性支撑了美元汇率，在达成一系列贸易协议后，特朗普混乱关税的不确定性有所缓解。美元指数在前一交易日上涨近1%后，上涨0.16%，报99.949点。该指数录得2025年的首个月线涨幅。Monex USA 交易主管Juan Perez说："美联储所看到的情况以及其决策，与白宫以及股市中许多人希望美联储采取的行动之间存在冲突和摩擦。如果我们完全放弃鹰派语调、鹰派立场以及鹰派新闻发布会，那么美元上涨是合理的，而它确实上涨了。但今天，由于美联储与白宫之间的摩擦，美元再次踩下了刹车。" 数据显示，上周新申请失业救济的美国人数量略有增加，表明美国劳动力市场保持稳定。欧元本月成为美元走强的最大受害者之一，因为投资者纷纷撤回年初基于欧洲市场可能提供更好机会而做出的押注。欧元尾盘上涨0.19%，报1.1426美元，周三曾触及七周低点，欧元本月势将下跌近3%。荷兰合作银行策略师Jane Foley表示，我认为欧元价格中存在过度乐观的情绪。而我认为这种情绪本周已经有所回落。关于欧盟在这项贸易协议上向美国让步的评论很多，这对欧洲人来说是一剂现实的清醒剂。美元兑瑞士法郎下跌 0.31%，至 0.812 瑞士法郎，但本月有望上涨2.36%。欧盟周日达成的协议，美国对欧盟向美国出口的商品征收15%的关税，这消除了许多不确定性。日本央行行长植田和男也表示，美日贸易协议减少了前景的不确定性，并提高了日本持久达到日本央行2%通胀目标的可能性，这是进一步加息的先决条件。美国的新贸易协议包括与韩国达成的协议，特朗普周三表示，韩国向美国出口的商品将被征收15%的关税。这比威胁中的25%要低，韩元受此消息影响走强，尾盘报 1 美元兑1395.21 韩元。特朗普周三还对大多数巴西商品征收50%的关税，并表示美国仍在与印度谈判。但在周五的协议最后期限之前，他给了墨西哥 90 天的关税暂缓期。高盛以Stuart Jenkins为首的分析师在一份投资者报告中写道，然而，我们仍然预计，即使一些双边声明（尤其是关于欧盟的声明）可能催化了本周迄今为止引人注目的美元反弹，但现在宣布和编纂的关税税率最终将被证明对美元更为不利。"国际要闻美国联邦上诉法院提出尖锐质疑，特朗普大部分关税面临严峻法律考验美国总统特朗普大范围施加全球关税的合法性遭到考验。美国一家联邦上诉法院于周四召开听证会，而就在次日，针对多国的更高关税势将生效。由11位法官组成的小组轮番质询美国司法部一位高级官员，质询的焦点是特朗普政府声称美国持续的贸易逆差构成国家紧急状态，从而允许总统绕过国会，对全球多国加征关税。美国司法部民事司负责人Brett Shumate在听证会上表示，特朗普的关税政策旨在应对“我们不断扩大的贸易逆差带来的后果”，并使总统“得以向其他国家施压”。他补充称，特朗普认定贸易逆差已飙升至“临界点”。特朗普团队上周牵头召开稀土会议提供最低价格保障、财政支持消息人士表示，白宫高级官员上周告知一批稀土企业，政府正计划采用疫情期间的策略，通过为其产品提供最低价格保障，来推动美国关键矿产生产。这场此前未被公开报道的会议于7月24日举行，由白宫贸易顾问纳瓦罗和负责供应链战略的国家安全委员会官员Copley牵头。消息人士称，参会者包括10家稀土公司，以及苹果(AAPL.O)、微软和康宁等科技巨头。消息人士表示，这两位官员在会上称，本月早些时候作为五角大楼数十亿美元投资的一部分，向MP Materials提供的稀土最低价格保障“并非一次性举措”，类似的协议也在推进中。消息人士称，除最低价格保障外，官员还建议参会企业利用现有的政府财政支持，包括7月4日通过的特朗普税收和支出法案中价值数十亿美元的激励措施。耗资2亿美元特朗普及其捐赠者将自掏腰包翻修白宫据Politico报道，白宫将对其东翼进行一项耗资2亿美元的大规模翻新工程，这是特朗普对这座行政官邸最新的建设项目。白宫新闻秘书莱维特周四宣布，一处约9万平方英尺、可容纳650人的白宫国宴厅将于9月动工。根据白宫网站信息，特朗普及其他“爱国捐赠者”将为这项2亿美元的翻新工程买单。莱维特表示，东翼还将进行“现代化改造”，施工期间，包括第一夫人办公室在内的所有办公区域都将临时搬迁。这是特朗普任内近期一系列白宫翻新工程中最新且耗资最大的一项。莱维特称，这项工程预计在特朗普任期结束前完工。特朗普致信全球17家制药巨头敦促其大幅削减美国药品价格美国总统特朗普向全球17家最大的制药公司发送了信函，其中包括礼来、诺和诺德和辉瑞，敦促其将美国新药价格削减至其他特定国家支付的最低水平。特朗普要求各公司立即降低向医疗补助计划(Medicaid)收取的现有药品价格，并保证未来推出的药品价格与海外价格相当。他说，美国政府将与他们合作，确保海外价格上涨与国内价格保持一致。企业从欧洲和其他地区价格上涨中获得的任何收益都必须返还美国，以降低国内的成本。特朗普还要求药企为高销量药品建立直接面向消费者的购买机制，让消费者能以第三方保险公司获得的折扣价直接购买药品。巴西总统：无论美国想打政治仗还是想谈贸易都奉陪美国政府此前威胁，将从8月1日开始向未能与美国达成贸易协议的贸易伙伴征收高关税。如今期限将至，巴西和印度表示，不会屈服于美国的压力，将采取一切必要措施维护国家利益。此前，美国宣布自8月1日起对从巴西进口的商品征收50%的关税。7月30日，美国《纽约时报》发表了对巴西总统卢拉的采访，卢拉表示他曾尝试联系美国总统特朗普，但是对方并无就关税问题进行沟通的意愿。卢拉表示，美国的关税威胁让巴西感到“担忧”，而并非“害怕”，他不会屈服于美国的决定，无论美国是想打政治仗还是想谈贸易，巴西都奉陪，但美国不应将政治问题和贸易问题混为一谈。（央视新闻）英伟达深夜回应芯片“后门”问题7月31日深夜，针对英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题，英伟达回应：“网络安全对我们至关重要。NVIDIA的芯片不存在‘后门’，并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。”国内要闻多地外贸数据走出上扬曲线今年上半年，多个“外贸大省”纷纷交出亮眼成绩单，为稳住外贸基本盘发挥重要作用；多个中西部省份外贸增速高于全国增速，发展潜力得到进一步释放……上半年，大部分省份外贸数据走出一条清晰的“上扬线”。专家认为，推动外贸稳量提质仍是各省份重点关注工作。预计下半年稳外贸政策会进一步加码，针对受冲击较大的外贸企业的融资支持政策有望出台。海关总署数据显示，上半年，中西部18省份进出口3.95万亿元，同比增长11.2%，高出全国整体8.3个百分点；占比提升1.3个百分点，达到18.1%。我国拟出台规定保障超龄劳动者基本权益人力资源社会保障部7月31日发布《超龄劳动者基本权益保障暂行规定（公开征求意见稿）》，从即日起至8月31日，向社会公开征求意见。征求意见稿明确超龄劳动者基本权益保障内容，提出加强对超龄劳动者获得劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、工伤保障等基本权益的保障，畅通争议处理渠道，超龄劳动者可以通过劳动争议调解仲裁、向人民法院起诉、向人社部门投诉等方式维护自身合法权益。

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